Easy 보험노트
1. 분산된 고객 정보와 파일을 한 곳에서 관리 2. AI 활용 입력시간 절감 3. 고객 전용 보험 페이지로 자료 공유 · 영업 기회 확대
상담에 바로 쓰는 핵심 화면
고객관리 주요 기능
고객 전용 보험 페이지
이런 분들에게 추천합니다
클라우드, 데이터 취급
글로벌 최고 수준의 클라우드 보안 인프라
데이터 암호화
외부 API에서 고객·계약 데이터를 가져오지 않습니다.설계사님이 직접 입력·관리하는 정보만 사용합니다.
BEFORE
혹시 이렇게 관리하고 있지 않으신가요?
이곳저곳 흩어져있는 고객정보...
흩어진 관리 - 고객 반복문의
고객DB 엑셀파일 관리
모바일 일부제한 · 파일제작 · 유지보수 · 엑셀파일 깨짐현상
클라우드-로컬폴더
자료 관리 피로도 증가, 업무효율 저하
개인 메신저
저장만료, 파일/이미지, 조회/다운로드 불가
모바일 메모, 갤러리
자료가 연결되지 않고 방치됨
모바일 달력/탁상달력
일정누락, 중요한 갱신일·기념일을 놓쳐 계약 갱신·업셀 등 영업 기회를 잃기 쉽습니다.
대부분의 고객은 결국 잊어버립니다.
시간이 오랜 기간 지나면 설명받은 내용을 잊어버리고 문의할 수밖에 없습니다.
SOLUTION
흩어진 관리 - 자료공유
한곳에서 끝내세요
엑셀·폴더·메신저에 나뉘던 업무를 고객 단위 DB 하나로 통합합니다.
정리된 자료는 고객 전용 보험 페이지로 바로 공유해, 고객이 언제든 다시 확인할 수 있습니다.
통합 관리 - 자료 공유
고객 DB 하나로 상담 준비부터 자료 공유까지 이어집니다.
상담에 바로 쓰는 핵심 화면
화면 크기에 따라 화면이 변경됩니다.
고객 공유 가능
AI 지원
이미지 리포트
엑셀 다운로드
고객관리 · 입력
CUSTOMER WEB
고객이 언제든지 확인할 수 있는
고객 전용 보험 페이지
URL공유 → 로그인 → 본인 상품·보장·리포트를 언제든 확인합니다.
고객에게
내 보장 · 설계사
내 보장 — 상품·월 총납입액·검색
등록 상품과 월 총납입액을 한눈에 보고, 모든보장·보장요약·요약 그래프·리포트까지 이어집니다.
설계사 정보 — 모바일 명함
설계사 연락처·명함 정보를 확인하고, 필요할 때 바로 연락할 수 있습니다.
월 12,900원부터 시작하세요.
모든 플랜 기능 동일 · 저장 용량만 다릅니다
| 플랜 | 저장 용량 | 월 요금 | 1년 구독 |
|---|---|---|---|
BASIC추천 | 20GB | 12,900원 | 99,000원하루 약 271원 (99,000원 ÷ 365일)월 약 8,250원 |
1달 무료 체험 후 구독